King and the Clown
เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 ในรัชสมัยของกษัตริย์ยอนซาน จางแซงและกงกิล นักแสดงตลกข้างถนนสองคนและนักเดินไต่เชือก เป็นส่วนหนึ่งของคณะนักแสดง ผู้จัดการของพวกเขาขายตัว Gong-gil ที่สวยงามให้กับลูกค้าที่ร่ำรวย และ Jangsaeng รู้สึกไม่สบายใจกับการปฏิบัตินี้ หลังจากที่กงกิลสังหารผู้จัดการเพื่อปกป้องจางแซง ทั้งคู่ก็หนีไปโซล ที่ซึ่งพวกเขาได้สร้างกลุ่มใหม่ร่วมกับนักแสดงข้างถนนอีกสามคน