ช่วงปี 1920 ในปักกิ่ง กลุ่มนักเล่นกลมากความสามารถแห่กันมาอวดฝีมือเพื่อแสดงกลอมตะชั้นเลิศ
รองต๊ะ แล่บแปล๊บ | The Magic Shoes
Heroes Two | สิงห์คู่จอมสังหาร {方世玉與洪熙官}
Diau Charn | เตียวเสี้ยน {貂蝉}
That Christmas | คริสต์มาสนั้น
The Children's Train | รถไฟขนเด็ก {Il treno dei bambini}