ช่วงปี 1920 ในปักกิ่ง กลุ่มนักเล่นกลมากความสามารถแห่กันมาอวดฝีมือเพื่อแสดงกลอมตะชั้นเลิศ
คนภูเขา | Mountain People
Ghost Busting | โรงเรียนกำจัดผี {嘩鬼有限公司}
Blind Detective | คมเพชฌฆาต ล่าพลิกเมือง {盲探}
Tora! Tora! Tora! | โตรา โตรา โตร่า
The Man in the Moon | ขอแบ่งใจให้รักสักนิด